Partage
La collaboration est au centre de notre plateforme, vous permettant de travailler et de partager des informations avec les différentes parties impliquées dans le processus d'assurance.
Voici tous les types de collaborateurs avec lesquels votre soumission peut être partagée :
| Partager avec | Description |
|---|---|
| Représentant autorisé | À utiliser pour partager l'accès à la soumission avec un membre de l'équipe en charge des questions d'assurance au sein de l'entreprise. |
| Cabinet de courtage | Pour les courtiers vous représentant dans une négociation d'assurance. |
| Assureur | Pour les agents ou souscripteurs travaillant pour des compagnies d'assurance demandant l'accès aux informations pour souscrire votre soumission. |
Partager avec un Représentant Autorisé
L'ajout d'un représentant autorisé lui donne accès à toutes les fonctions permises au créateur du Profil d'Entreprise. Cela signifie qu'il pourra effectuer, en votre nom, toutes les actions suivantes :
- Créer des soumissions d'assurance
- Modifier les informations du compte
- Ajouter d'autres représentants autorisés au compte
- Supprimer le compte
Ajouter un Représentant Autorisé
Pour ajouter un représentant autorisé, suivez ces étapes :
Note:
Le représentant doit déjà avoir créé un compte pour pouvoir être associé à votre Profil d'Entreprise.
Modifier le Profil d'Entreprise
Ajouter un Représentant Autorisé
Cliquer sur Soumettre
Une fois soumis, vous devriez voir une confirmation de l'ajout et l'adresse courriel de l'utilisateur apparaître dans la liste des représentants autorisés.
Partager avec un Cabinet de Courtage
Partager votre soumission avec un cabinet de courtage leur donne un accès complet à votre soumission. Cela signifie que, uniquement pour cette soumission, le cabinet pourra :
- Utiliser les informations de votre soumission, y compris les formulaires complétés, pour obtenir des devis pour votre risque
- Communiquer avec des assureurs concernant votre soumission, y compris la possibilité de partager les contenus de la soumission avec les souscripteurs d'assurance
- Modifier les informations relatives à votre risque dans la soumission
Cela ne leur donne pas la possibilité de :
- Supprimer votre compte
- Accéder à d'autres soumissions auxquelles ils ne sont pas assignés
Pour partager avec un cabinet de courtage, suivez ces étapes :
- Dans la page Soumissions, cliquez sur Voir pour la soumission que vous souhaitez partager.
- Cliquez sur le bouton Firme de Courtage dans le coin supérieur droit de la page.
Vous pouvez partager la soumission avec un courtier connu (c’est-à-dire quelqu'un avec qui vous travaillez déjà) ou sélectionner un nouveau courtier proposé sur la plateforme, selon votre préférence.
Partager avec un Courtier Connu
Si vous connaissez le courtier avec lequel vous souhaitez partager la soumission :
- Cliquez sur le bouton Partager sur le côté droit de la page.
- Entrez l'adresse courriel du courtier dans le champ prévu.
- Le courtier doit avoir un compte chez nous pour accéder à la soumission. Le lien pour créer un compte de courtier gratuit est disponible sur notre page principale.
- Cliquez sur Soumettre.
Partager avec un Nouveau Courtier
Si vous souhaitez sélectionner un courtier proposé via la plateforme :
- Sélectionnez un courtier dans la liste du volet de gauche.
- Cliquez sur le nom du cabinet.
- Une boîte de dialogue apparaîtra pour proposer d'autoriser l'accès au cabinet sélectionné. Cliquez sur Autoriser l'accès si vous souhaitez procéder.
Partager avec un Assureur
Partager votre soumission avec un assureur lui fournit un accès en lecture seule à certaines informations de la soumission, y compris les formulaires complétés. Cela signifie que, uniquement pour cette soumission, l'assureur sera autorisé à utiliser vos informations pour établir un devis pour votre risque.
Cela ne :
- L'oblige pas à fournir un devis pour votre risque
- Lui donne pas un accès en écriture à vos formulaires ou soumissions
- Lui donne pas accès à d'autres soumissions auxquelles il n'est pas assigné
Pour partager avec un assureur :
- Dans la page Soumissions, cliquez sur Voir pour la soumission que vous souhaitez partager.
- Cliquez sur le bouton Formulaires dans le coin supérieur droit de la page.
- Cliquez sur le bouton Partager.
- Entrez l'adresse courriel du souscripteur demandée, puis cliquez sur Soumettre.