Formulaires
Tous les formulaires de la plateforme Bound sont basés sur notre moteur de formulaires propriétaire, simplifiant le processus de fourniture et d'échange d'informations dans le but de la souscription d'une assurance.
Pour accéder aux formulaires d'une soumission donnée :
- Dans la page Soumissions, cliquez sur Voir pour la soumission dont vous souhaitez accéder aux formulaires.
- Cliquez sur le bouton Formulaires dans le coin supérieur droit de la page.
- Accédez à un formulaire en cliquant sur son nom.
Modifier les formulaires
Note:
Les souscripteurs ne sont pas autorisés à modifier les formulaires.
Vous pouvez modifier le contenu des formulaires après avoir créé la soumission en procédant comme suit :
- Une fois le formulaire ouvert, modifiez les parties souhaitées du formulaire.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer.
- Le message Formulaire enregistré devrait apparaître puis disparaître en quelques secondes si l'opération est réussie.
Exporter des formulaires
Pour exporter le contenu d'une soumission dans un formulaire d'assureur :
- Cliquez sur le bouton Exporter des formulaires.
- Recherchez le formulaire approprié à exporter. Vous pouvez effectuer une recherche par assureur, nom de formulaire ou numéro de formulaire.
- Cliquez sur le formulaire que vous souhaitez exporter. Vous pouvez survoler le formulaire pour voir son nom complet.
Exporter des données
Vous pouvez télécharger des soumissions individuelles en utilisant nos API prévisibles orientées ressources, qui renvoient des réponses encodées en JSON. Référez-vous à la documentation de l'API pour récupérer les données de manière fiable.
Importer des formulaires
Pour importer des formulaires ou d'autres documents justificatifs :
- Cliquez sur le bouton Importer.
- Sélectionnez le formulaire ou le document que vous souhaitez importer. À l'heure actuelle, seuls les fichiers avec les extensions suivantes sont acceptés :
| Type MIME | Extensions |
|---|---|
| application/csv | .csv |
| application/msword | .doc, .dot |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx, .dotx |
| application/pdf | |
| application/vnd.ms-excel | .xls |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx |
- Cliquez sur Soumettre.